1953: Der junge Journalist Eddy McLaine und sein Freund Bruno Matthiesen reisen in einem umgebauten VW-Bus für eine Reportage in den Iran. Offiziell begleitet Bruno Eddy als Fotograf – tatsächlich sind die beiden ein Paar, was sie zur damaligen Zeit geheim halten müssen. Der Roadtrip bietet ihnen die Chance auf ungestörte Zweisamkeit sowie viele interessante Begegnungen und spannende Erlebnisse: Der Iran befindet sich in einer politischen Umbruchphase, und durch eine Person aus Eddys Vergangenheit landen sogar er und Bruno schließlich im Visier der Geheimdienste verschiedener Großmächte …